שי אלון
CEO ,Founder
מנכ"ל ומייסד "Alon's Family Office".
בעל ניסיון מצטבר של 20 שנים בשוק ההון הבנקאות והנדל"ן בתפקידי ניהול בבנק לאומי וכמנהל עסקי בבית ההשקעות אקסלנס נשואה .
ב2022 מונה כחבר הועד מנהל בבנק אופק
מחזיק ברישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר
ובוגר קורס יועצי השקעות.
מוסמך לתיווך נדל"ן מטעם משרד המשפטים.
SRI מוסמך ניתוח דוחות פיננסים ואורות אדומים
תואר BA במנהל עסקים (בהצטיינות),
תואר MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון.
קצין חי"ר, בדרגת סא"ל במילואים
ניסיון של כ20 שנה בשוק ההון ובבנקאות בתפקידים בכירים
מנהל עסקי של בית ההשקעות אקסלנס נשואה במסגרת תפקידי :
בהתאם לצרכי הלקוח משווק את שירותי ומוצרי אקסלנס בית השקעות כגון: ניהול השקעות, קרנות נאמנות , תעודות סל,
חיתום, חבר בורסה, ESOP (ניהול אופציות לעובד), גמל, פנסיה, מוצרים פיננסים, שירותי ברוקראג' ובורסה.
בנוסף, מענה למכרזים עסקים ומכירות ללקוחות עסקיים :חברות, מלכ"רים , רשויות, קיבוצים ותאגידים
]מנהל עסקי , חבר הנהלה באקסלנס קרנות נאמנות . במסגרת תפקידי :
הקמת מחלקת הפצה חוץ בנקאית של קרנות נאמנות, הקמת דסק חברות ותאגידים לקרנות נאמנות,
בניית שת"פ עם חברות מתוך הבית ומחוצה לו. פיתוח עסקי של תחום השקעות כשרות, ניהול נזילות.
מנהל מחלקת קשרי יועצים
מנהל צוות מכירות בנק לאומי בקרנות ההנאמנות
משווק קרנות נאמנות
הבנק הישיר הראשון - בנק לאומי מנהל שלוחות פארק המדע ברחובות ושלוחת פארק אזורים