אודות אלונ'ס פמלי אופיס

מטרת אלונ'ס פמילי אופיס

להוות לכל לקוח בעל נכסים פיננסים ופנסיונים כתובת מקצועית מתכללת, מבקרת, מעודכנת, יוזמת וחושבת לניהול וליווי אופטימאלי של הרכב נכסיו וסיכוניו המותאמת לקוח על פי צרכיו זאת בכדי שיוכל להתנהל ברווחה, בביטחון ובגאווה לאורך כל ימי חייו ולדור ההמשך.

חמשת השלבים של אלונ'ס פמילי אופיס

שלב ראשון - היכרות אישית ותיאום ציפיות

שלב שני -איסוף נתונים
בשלב זה אנו פונים לכל בתי ההשקעות
וחברות הביטוח שיספקו את הנתונים
הפנסיוניים והביטוחים שלכם (כולל בני זוג
והילדים הגרים בבית). לכל אלו נצרף. את
הנכסים הפיננסים (תיקי השקעות+פיקדונות והנכסים הראליים). כך נקבל התמונה המלאה
של כלל הנכסים הפיננסים, הראליים
והפנסיוניים של המשפחה

שלב שלישי - ניתוח מצב קיים וביצועי
אופטימיזציה פיננסית
בשלב זה עיקר העבודה היא שלנו ואתם ממשיכים להתעסק בשגרת יומכם. אנו מבצעים ניתוח של המצב הקיים לעומת המצב האופטימלי ומכינים לכם חוברת שתכלול את כל הפעולות המומלצות שיישומן עשוי להיות שווה עשרות ולעיתים מאות אלפי שקלים לאורך השנים.

שלב רביעי - מפגש אישי להצגת ניתוח המצב
הקיים והמלצות ליישום
בשלב זה תקבלו את חוברת האופטימיזציה הפיננסית האישית שלכם, לצד הסברים מפורטים על כל המלצה.

שלב חמישי - יישום, ליווי ובקרה
עד העדכון הבא
אומנם שלב זה הינו האחרון לפרק זה, אך ברגע שישנם עדכונים אישיים, משפחתיים וכדומה מיד הופך לשלב הראשון בפרק המעודכן שלכם.